Dalam proses pencatatan transaksi, dokumen pendukung seperti invoice, purchase order, surat jalan, nota, atau dokumen administrasi lainnya sering kali perlu disimpan sebagai bagian dari arsip transaksi.
Agar dokumentasi transaksi lebih mudah dikelola, Accurate Online menyediakan fitur lampiran dokumen pada transaksi. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyertakan dokumen pendukung langsung pada transaksi yang dibuat di Accurate Online.
Berikut langkah-langkah untuk menambahkan dokumen pada transaksi:
Masuk ke database Accurate Online, kemudian buka menu transaksi yang ingin digunakan.
Pilih transaksi yang ingin dibuat atau buka transaksi yang sudah tersimpan.
Pada halaman transaksi, cari bagian Lampiran atau Dokumen yang tersedia pada transaksi tersebut.
Bagian ini digunakan untuk menambahkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan transaksi.
Klik bagian untuk menambahkan lampiran, kemudian pilih file dokumen yang ingin diunggah dari komputer.
Pastikan dokumen yang dipilih merupakan dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut agar arsip tetap terorganisir.
Setelah dokumen berhasil ditambahkan, lanjutkan proses penyimpanan transaksi.
Dokumen yang telah dilampirkan akan tersimpan bersama transaksi sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi pendukung.
Setelah transaksi tersimpan, buka kembali transaksi tersebut untuk memastikan dokumen sudah berhasil dilampirkan.
Dengan demikian, dokumen pendukung tidak perlu disimpan secara terpisah dari transaksi di Accurate Online.
Melampirkan dokumen pada transaksi dapat membantu perusahaan dalam:
Selain itu, Accurate Online juga memiliki pengaturan yang memungkinkan perusahaan mewajibkan pengguna melampirkan dokumen pada transaksi tertentu sebelum transaksi dapat disimpan atau diajukan. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui Pengaturan | Preferensi | Lampiran.
Fitur upload dokumen pada transaksi di Accurate Online dapat membantu perusahaan menyimpan dokumen pendukung secara lebih terstruktur. Dengan melampirkan dokumen langsung pada transaksi, proses pencarian dan pengecekan arsip menjadi lebih praktis.
Jadi, tidak hanya mencatat transaksi, tetapi dokumen pendukungnya juga dapat dikelola bersama transaksi tersebut di Accurate Online.
Simak tutorial lengkapnya melalui video untuk melihat langkah-langkah upload dokumen pada transaksi di Accurate Online.
